Il fut un temps, bien lointain, où il y avait des ours en Sicile. Leur roi s’appelait Leonce et il avait un fils, Tonio. Un jour, Tonio disparaît… enlevé par des chasseurs.
Et son père, le roi, en est inconsolable. Puis viennent le froid et, avec lui, la faim. Le peuple des ours décide alors de descendre dans la plaine, sur le territoire des hommes, en quête de nourriture et – qui sait ? – de Tonio.
À cette époque, la Sicile est gouvernée par le grand duc, un tyran, laid et vaniteux, qui ordonne à ses armées d’avancer à la rencontre de la colonne d’ours qui descendent de la montagne ! Il est bien loin d’imaginer les ressources de ses adversaires…