Een jonge avant-garde regisseur zoekt voor zijn nieuwste theatercreatie een toneelspeler of -speelster zonder opleiding of ervaring. Er wordt een auditie georganiseerd en een aantal jonge mensen dient zich aan. Het is een allegaartje van jongeren die bereid zijn mentaal en fysiek tot het uiterste te gaan. Met het vooruitzicht op werk en een tournee door Japan laten ze zich manipuleren tot de meest vernederende situaties. De survival of the fittest krijgt ieder in zijn greep. Iedereen bekampt iedereen. De hele auditie is dan ook een spannend machtsspel, vol ironie, humor en afgunst. De afloop is subliem verrassend.